Data Analysis for Investment & Control

CFD란? 요즘 CFD 거래가 핫하다. CFD란 차액결제거래(Contract For Difference)의 줄임말로 쉽게말해 주식을 살 필요 없이 진입가격과 청산가격의 차액을 현금으로 결제하는 장외파생상품이다. 종목별 증거금률에 따라 레버리지 거래가 가능하며, 하락 예상 시 주식을 차입하여 공매도(숏 포지션)를 할 수 있으며 양방향 전략이 가능하다. 아무나 CFD에 투자를 할 수 있는 것은 아니다. CFD에 투자를 할려면 전문투자자라고 인정을 받아야 한다. CFD의 좋은 점 중에 하나는 최소 40%의 증거금만 있으면 레버리지를 활용하여 투자가 가능하다는 것이다. 위의 예시처럼 5만원짜리 주식을 살려면 기존에는 5만원이 있어야 가능했지만 CFD로는 2만원만 있어도 투자하는 것이 가능하다(사서 보유하는 것이..

원래는 지난달 초에 작성했는데, 이제서야 블로그에 정리를 한다. 기류의 변화 작년 말부터 서서히 변해가고 있는 경제의 제반 환경이 어떤 임계점을 향해 가고 있는 기분이 든다. 최근 일론 머스크가 트위터에 남긴 말 한마디가 화제가 된적이 있었다. Elon Musk feels 'super bad' about economy, needs to cut 10% of Tesla jobs Tesla CEO Elon Musk has a "super bad feeling" about the economy and needs to cut about 10% of the electric carmaker's jobs, according to an email seen by Reuters. www.cnbc.com 경제 상황에 대해 아..

며칠 전, 테슬라의 2분기 차량 인도량이 발표가 되었다. 지난 2분기 고객에게 인도한 각 모델 합산은 25만 4695대로 집계 되었으며 이는 1분기 인도량인 31만 48대에 비하면 5만 5353대가 줄어든 것이다. 한편 월가 애널리스트 추정치인 29만 5078대에는 미치지 못했으나 전년 동기의 20만 1250대에 비해서는 늘어난 수치이다. 테슬라의 자체적인 분석으로 지난 중국의 코로나 봉쇄로 인한 상하이 공장 폐쇄와 공급망 이슈로 인해 현실적으로 어려움이 있었다고 의견을 냈다. 테슬라의 2분기 실적발표는 7월 20일로 예정이 되어 있다. 실적 발표에서 눈여겨 봐야 할 부분은 인플레이션과 공급망 이슈가 테슬라의 현금흐름에 얼마나 악영향을 미쳤을지이다. 아마도 많은 기업들이 2분기 실적 가이던스를 낮추고 있..

뉴욕주민님께서 최근에 업로드한 유튜브 영상을 보다가 좋은 인사이트가 담긴 내용 같아서 간략히 정리해 두려한다. 코로나 버블이 터지고 있는 거라고 개인적으로 생각하는 2022년의 헤지펀드 전략별 YTD 수익률을 우선 보자. 헤지펀드 전략 중에서도 특히 잘하고 있는 쪽은 uncorrelated category로 세부적으로 성과를 보자면 다음과 같다. ■ discretionary macro : +9.3% ■ equity L/S fund : -5.9% ■ growth sector - bio, healthcare L/S fund : -18% ■ growth sector - TMT(Tech Media Telecom) L/S fund : -20% discretionary macro 전략은 거시경제의 흐름에 따라 투자..

- 최초 작성일 2022년 05월 24일 - 최종 수정일 2022년 06월 02일 흐름의 변화 이번 이야기를 거슬러 올라가면 2021년 12월 01일 파월 연준 의장이 인플레이션이 일시적이라는 기존의 의견을 깨고 긴축에 대해 더 적극적으로 변해야 한다고 한것에서부터 시작한다. 오미크론+파월 긴축 가속화 발언…주식·달러↓채권↑ - 연합인포맥스 (뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부= 30일(이하 미 동부시각) 뉴욕증시는 새로운 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이인 '오미크론'에 대한 우려와 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장 발 news.einfomax.co.kr 감이 좋은 몇몇 헤지펀드나 월가아재님 같은 개인 투자자들은 이 때 즈음해서 보유자산을 정리하기 시작했을 것이다. ​ 연초에는 러시아와 ..

지난 글에서 루닛을 매수하기 위해 지엔티파마 투자를 일부 회수했다는 내용을 알렸었다. 지엔티파마 일부매도 많은 고심끝에 최근 지엔티파마의 보유 주식을 일부 매도 하였다. 올해 제다큐어의 신약 승인과 출시 그리고 뇌졸중 임상 2상 성공과 식약처 3상 승인 호재로 주가가 년초대비 상당한 퍼포먼스 synapticlab.co.kr 오늘은 이들 회사의 상황이 어떻게 변했는지 점검하고자 한다. 지엔티파마 2022년 주주총회 관련 지난 3월 24기 정기주주총회가 수원컨벤션센터에서 있었다. 이번에도 여행일정으로 가보지는 못했지만 여러 참석자들이 내용을 공유해주어 진행 내용은 알 수 있었다. 가장 기본인 임상진행 상황은 뇌졸중의 경우 중국 임상 3상은 순조롭게 진행(948명 모집에 249명 등록)되고 있으며, 한국 임상..

세금 납부 문제에 직면한 일론 머스크.. 재원을 마련하기 위한 주식 매도는 아직 멀었다. 최근에 화재가 되는 테슬라에 관한 이슈는 일론 머스크의 보유 주식 10% 매도에 관한 대중들의 관심이다. 지난 11월 8-9일에 걸쳐서 16%가 넘게 하락했다가 어제 반등에 성공했다. 오늘 아침 기사에서는 일론 머스크가 11억 달러(약 1.3조원) 어치의 주식을 매도했다고 나온다. 아마도 주가가 급락할 때에 이 매도 때문이지 않나 싶다. 일부 투자자들은 일론의 테슬라 주식 매도가 끝났으니 이제 악재는 지나갔다라고 말하고 있는데, 과연 사실일까? Elon Musk has sold more than $1B in Tesla stock – TechCrunch Tesla CEO Elon Musk has sold about $..

많은 고심끝에 최근 지엔티파마의 보유 주식을 일부 매도 하였다. 올해 제다큐어의 신약 승인과 출시 그리고 뇌졸중 임상 2상 성공과 식약처 3상 승인 호재로 주가가 년초대비 상당한 퍼포먼스를 보여주었다. 하지만 계속해서 좋은 소식을 기대했던 뇌졸중에 대한 LO와 제다큐어의 판권 계약에 대한 감감 무소식 그리고 결정적으로 물건너간 올해 상장 일정은 최근 고점에 입성한 신규 주주들 뿐만 아니라 장기 보유하고 있는 기존 주주들에게도 상당한 피로감을 주고 있으리라 생각된다. 그러던 와중에 상당히 과감한 행보로 나의 시선을 끄는 기업을 발견했고, 나름대로의 분석과 조사를 해보니 대단히 promising한 미래가 보여서 투자를 결정하게 되었다. 이를 위한 재원으로 지엔티파마의 보유 주식을 일부 매도하게 되었다. 즉,..

올해 들어서 제다큐어 출시도 되고 유한양행과 더불어서 열심히 영업 활동을 하는 것을 알고 또한 뇌줄중 한국 임상 3상을 시작하게 될 거란 것도 알고 있기에 주가적인 측면에서 최근 움직임은 아쉬울 수 밖에 없다. 최근 루닛의 프리IPO에서 주당 54,000원의 가격으로 유상증자를 진행하다는 뉴스를 접하고, 생각난 김에 지엔티파마의 주식 발행 상황을 보기위에 한국예탁결제원에서 검색을 해 보았다. 가장 위에 있는 주당 5,000원으로 5,000주 발행된 건 알지 못했던 건데 뭔가 싶다. 현재 총 주식수 15,815,488주를 5월 8일 유증가 35,000을 고려한다면 5,535억 가치를 해당 기관으로부터 인정받고 있었다는 것인데, 6월 5일 유증가를 적용한다면 기업가치를 790억원으로 인정하는 꼴이 되는 것이..

올 여름에 회수된 돈이 조금 생겨서 지엔티파마를 추매하려고 비상장 주식앱을 들어갔다. 혹시 다른 유망한 회사가 더 있는지 살펴보다가 루닛이라는 딥러닝 기반 영상의학진단 회사를 알게 되었다. 나름 분석을 통해 뷰노 등 이미 상장되어 있는 경쟁사 대비해서도 여러모로 좋아보인다고 판단되었으며 지엔티파마 추매 자금 중 일부를 루닛에 투자했다. Lunit Inc. 루닛의 목표는 데이터 기반의 인공지능 기술이 주도하는 의학의 미래를 만드는 것입니다. 특히, 전 세계 사망 원인의 높은 비중을 차지하는 암을 정복하는 데 주력합니다. www.lunit.io 그 이후로 현재 상황은 지엔티파마와 루닛 모두 매수가 대비 하락했으며, 지엔티파마는 약 25%, 루닛은 약 13% 하락해 있는 상태이다. 두 회사 모두 각자의 상황에..